Finanza Moderna.
Modelando el futuro
en materia bancaria
Especialista en Buena Administracion EBA
Compromiso
Asumimos el reto de salvaguardar y agregar valor al patrimonio familiar para nuestros clientes y su tranquilidad financiera a largo plazo. Esto se manifiesta en el portafolio de inversión diversificado y a la medida que manejamos en función de sus requerimientos y apetito de riesgo.
a. Diagnóstico de instrumentos de inversión y portafolio
b. Asesoría en la estructuración de portafolios de inversión
c. Evaluación de alternativas de inversión (due diligence financiero, legal, fiscal)
d. Oportunidades de inversión
e. Creación de Reglamento o Programa de Inversión
f. Comités de inversión
g. Investigación económica
h. Apoyo en la ejecución de inversiones
i. Financiamiento de la educación
j. Planeación financiera k. Planeación de retiro
Lo
que
damos
Asesoria financiera
Personas que no actúan como intermediarios y que habitualmente y con carácter profesional prestan servicios individuales de gestión de carteras, así como asesoramiento en materia de inversiones en valores y la prestación, cliente por cliente, de recomendaciones de inversión.
Control y garantía
Además, los asesores de inversiones no deberán recibir ningún tipo de remuneración de los emisores por la promoción de los valores que emitan, ni de ninguna persona relacionada con dichos emisores, ni tampoco deberán recibir ningún tipo de remuneración de intermediarios del mercado de valores nacionales o extranjeros cuando los asesores de inversiones no presten servicios de asesoría a intermediarios financieros como sus clientes.
Responsabilidad
Serán responsables de los daños y perjuicios de sus clientes y tendrán prohibido ofrecer rendimientos asegurados o ir en contra de los intereses de sus clientes como copropietarios en los contratos de intermediación bursátil de sus clientes.
Control de fraude
Se establecerá una prohibición por la cual los asesores de inversiones no podrán recibir dinero o valores de clientes para su custodia, o utilizar dinero o valores de clientes pertenecientes a otros para salvaguardar sus propias posiciones de propiedad, directamente o a través de cuentas para las cuales tengan autoridad para firmar, excepto como compensación por sus servicios.
Plan de seguimiento
Informes de rendimiento y riesgo personalizados con la frecuencia que prefieras. Gestión de recursos poco eficiente. Tenemos a tu disposición nuestras Mejorando la eficiencia y eficacia de tu dinero. Medición de riesgos y gestión adecuada según el perfil de inversión. Profesionales especializados que trabajan en función de su negocio e inversión. Estrategias diseñadas según los lineamientos del cliente: bajo un contrato marco. Proceso de inversión riguroso y claro.
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Teléfono.
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